2023年全球光伏市況更新
發表于(yu)：2023-02-06 發布者：江蘇海天(tian)微(wei)電子股(gu)份(fen)有限公司(si)
2022年經歷了(le)烏俄戰(zhan)爭(zheng)帶來的(de)(de)能(neng)源價格(ge)高(gao)漲，各國(guo)對于(yu)再生(sheng)能(neng)源的(de)(de)重視度(du)大幅(fu)提升，光伏市場(chang)因此蓬勃發展，2022年全(quan)球(qiu)組(zu)件需求高(gao)達280GW，相較(jiao)2021年出現高(gao)達56.5%的(de)(de)驚人(ren)成長率。2023年在各國(guo)能(neng)源轉型的(de)(de)持續推動(dong)下，InfoLink預(yu)估全(quan)球(qiu)需求將成長21.6%至(zhi)338GW。
2023年(nian)全(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)成(cheng)長率(lv)將(jiang)小(xiao)于去年(nian)，原因除了較(jiao)(jiao)高的基期(qi)(qi)以外(wai)，2022全(quan)球(qiu)光伏(fu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)之所(suo)以能(neng)實(shi)現(xian)(xian)超(chao)預期(qi)(qi)的成(cheng)長，極(ji)大部分是受到烏俄戰爭以及飆升(sheng)的能(neng)源(yuan)價格(ge)影響而大幅刺激了再生(sheng)能(neng)源(yuan)需求(qiu)，今年(nian)若是沒有出現(xian)(xian)類似的突發(fa)性重(zhong)大沖擊，恐(kong)怕難(nan)以實(shi)現(xian)(xian)與去年(nian)相(xiang)同幅度的成(cheng)長；且細看各國(guo)(guo)市(shi)場(chang)(chang)(chang)，會(hui)(hui)發(fa)現(xian)(xian)許多市(shi)場(chang)(chang)(chang)規模較(jiao)(jiao)大的國(guo)(guo)家在(zai)今年(nian)都面臨政策(ce)上(shang)的困難(nan)，如美(mei)國(guo)(guo)的新(xin)疆法案與印度的BCD關稅(shui)造成(cheng)進口條件惡劣(lie)、巴西(xi)對于小(xiao)型分布(bu)式項(xiang)目開始征收(shou)電網(wang)使(shi)(shi)用(yong)費等，政策(ce)上(shang)的變化使(shi)(shi)得(de)2023年(nian)的全(quan)球(qiu)光伏(fu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)的成(cheng)長將(jiang)難(nan)以維持去年(nian)的增速。整(zheng)體而言，即使(shi)(shi)成(cheng)長率(lv)相(xiang)較(jiao)(jiao)去年(nian)下滑，仍預期(qi)(qi)2023年(nian)整(zheng)體市(shi)場(chang)(chang)(chang)需求(qiu)在(zai)總(zong)量(liang)上(shang)成(cheng)長約(yue)60GW，且若各國(guo)(guo)能(neng)在(zai)政策(ce)限(xian)制上(shang)有所(suo)突破，需求(qiu)將(jiang)有機(ji)會(hui)(hui)出現(xian)(xian)進一步的增長，樂觀情況下預期(qi)(qi)全(quan)球(qiu)需求(qiu)將(jiang)有機(ji)會(hui)(hui)成(cheng)長至398GW。
相較(jiao)需求(qiu)端的(de)(de)(de)成長，整體(ti)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)產(chan)能的(de)(de)(de)擴張(zhang)則相對顯(xian)著(zhu)(zhu)。2022年(nian)硅料(liao)環節(jie)出現嚴(yan)(yan)重緊缺，年(nian)初時總(zong)產(chan)能僅294GW，對比280GW的(de)(de)(de)需求(qiu)呈現嚴(yan)(yan)重吃緊，硅料(liao)的(de)(de)(de)短缺也(ye)使(shi)去(qu)年(nian)整體(ti)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)價(jia)格(ge)處于高水平；然而到(dao)2022年(nian)四季(ji)度，硅料(liao)廠家的(de)(de)(de)大(da)規模(mo)擴產(chan)計劃陸續落地，產(chan)能在(zai)(zai)2022年(nian)末超(chao)越500GW，硅料(liao)產(chan)出的(de)(de)(de)放量也(ye)使(shi)整體(ti)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)價(jia)格(ge)在(zai)(zai)去(qu)年(nian)年(nian)底出現明顯(xian)松動，硅料(liao)、硅片價(jia)格(ge)皆出現遠(yuan)超(chao)預期的(de)(de)(de)跌(die)幅，組件價(jia)格(ge)也(ye)隨著(zhu)(zhu)上游的(de)(de)(de)跌(die)價(jia)，從2022年(nian)11月初的(de)(de)(de)0.265USD/W (2 RMB/W)下(xia)跌(die)至2023年(nian)1月中的(de)(de)(de)0.235USD/W (1.8 RMB /W)。
若(ruo)是(shi)依(yi)照目前(qian)的(de)(de)擴產(chan)計劃(hua)，整(zheng)體供應鏈在2023年都(dou)將(jiang)處(chu)于(yu)產(chan)能過剩的(de)(de)情(qing)形，各環節2023年底的(de)(de)總產(chan)能都(dou)將(jiang)超過800GW，其中(zhong)光是(shi)一線廠(chang)家(jia)的(de)(de)產(chan)能就足以(yi)滿足需求(qiu)，集中(zhong)度的(de)(de)提高可能導致二、三(san)線廠(chang)家(jia)在市場淡季(ji)時(shi)難(nan)以(yi)維持(chi)市占，廠(chang)家(jia)間的(de)(de)競(jing)爭將(jiang)越來越激烈，且龍頭企業的(de)(de)垂(chui)直整(zheng)合布局、海外擴產(chan)計劃(hua)等也將(jiang)大(da)幅影響競(jing)爭格局。硅料至組件環節大(da)量擴產(chan)的(de)(de)同時(shi)，也須(xu)注意輔材料如(ru)長晶環節會用(yong)到的(de)(de)石英坩堝、雙(shuang)面組件的(de)(de)POE膠膜等的(de)(de)供應在需求(qiu)旺季(ji)時(shi)可能無法跟上(shang)如(ru)此大(da)規(gui)模的(de)(de)增產(chan)而出現暫時(shi)性的(de)(de)短(duan)缺(que)。
細分各季度(du)需求(qiu)變化，一(yi)季度(du)的(de)歐洲、中國(guo)皆(jie)為(wei)傳(chuan)統淡季，尤其歐洲市場(chang)去年年底因(yin)庫存堆積導致拉貨力道明顯減弱，其影(ying)響有(you)可能延續至今年年初；以往(wang)受到當地財年影(ying)響會(hui)在(zai)年初大(da)量拉貨的(de)印度(du)也因(yin)為(wei)BCD關稅導致市場(chang)快(kuai)速萎縮，使(shi)得全(quan)球(qiu)市場(chang)在(zai)一(yi)季度(du)呈現(xian)相對冷清；二、三季度(du)開始隨著供應鏈價(jia)格(ge)的(de)持(chi)續下跌(die)，預(yu)期需求(qiu)將逐漸回(hui)升(sheng)，直到年底中國(guo)將因(yin)組件(jian)價(jia)格(ge)下跌(die)再次出現(xian)大(da)規模并網潮，帶動四(si)季度(du)需求(qiu)至全(quan)年高峰。
價(jia)格(ge)變化(hua)上(shang)，雖廠商調整開(kai)工率有可能造成短期價(jia)格(ge)波動，但受到供(gong)給過剩影響，全(quan)年(nian)價(jia)格(ge)趨勢(shi)仍呈現明(ming)顯下降(jiang)，InfoLink預估(gu)2023全(quan)年(nian)組件價(jia)格(ge)平均約(yue)0.214USD/W (1.673RMB/W)，相(xiang)對(dui)2022年(nian)平均0.266USD/W (1.929RMB/W)有顯著跌(die)(die)幅。去年(nian)許多大型(xing)項目受到高價(jia)抑制(zhi)，廠商選擇延后(hou)安裝進(jin)度，美國全(quan)年(nian)的集中式(shi)裝機相(xiang)較2021年(nian)減少約(yue)37%、中國年(nian)底的地面型(xing)搶(qiang)裝潮也不(bu)如(ru)以往明(ming)顯；2023年(nian)隨(sui)著整體供(gong)應鏈價(jia)格(ge)下跌(die)(die)，被延后(hou)的項目將(jiang)陸續在今年(nian)開(kai)始動工，并(bing)刺激在去年(nian)表現相(xiang)對(dui)疲軟的集中式(shi)市場，進(jin)一步推(tui)升(sheng)整體需求(qiu)。
相較2022年(nian)的供不應(ying)求，光伏產業(ye)(ye)將在(zai)2023年(nian)逐漸轉(zhuan)為供應(ying)過剩，并(bing)帶動價格(ge)的下跌，有利短期的需(xu)求擴張，整體(ti)(ti)而(er)(er)言(yan)對(dui)明(ming)年(nian)市場保持樂觀態度，但目前仍充滿許多不確定因素，政策上如印度、美國必須在(zai)保護(hu)本土產能(neng)(neng)與發展市場上的矛盾間找出解(jie)決(jue)方(fang)(fang)案；歐洲(zhou)市場在(zai)明(ming)年(nian)也有可(ke)能(neng)(neng)面(mian)(mian)臨總體(ti)(ti)經濟變(bian)化對(dui)需(xu)求帶來的影響，且針對(dui)強(qiang)迫勞動提出的措施也可(ke)能(neng)(neng)在(zai)未來影響光伏發展；中國疫情解(jie)封、產業(ye)(ye)競爭格(ge)局的改(gai)變(bian)可(ke)能(neng)(neng)使(shi)供應(ying)方(fang)(fang)面(mian)(mian)出現(xian)短期的大(da)幅度變(bian)化。長(chang)期而(er)(er)言(yan)隨著(zhu)各國政府能(neng)(neng)源轉(zhuan)型的推動、政策目標的期限接近(jin)，市場規模將持續(xu)增長(chang)。
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